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中外資銀行在中國的真正較量在2009年！ 鼎盛軍事 www.top81.com.cn 錄入時間:2008-9-8 7:04:28 92 據上海金融報報道，日前，IBM公司在上海宣布成立其在全球的第6個金融卓越中心——中國金融卓越中心。憑借著數十年在全球金融業(yè)咨詢和服務方面的經驗，IBM已成為全球金融業(yè)一個重要的合作伙伴。IBM杰出的銀行業(yè)務和研究團隊，對中國銀行業(yè)的整體轉型和發(fā)展趨勢等也都有著獨到的見解和看法。記者為此專訪了IBM中國區(qū)銀行業(yè)務咨詢領導人合伙人吳鉞先生，以及IBM大中華區(qū)金融服務事業(yè)部咨詢經理及財富管理和私人銀行解決方案負責人張挺先生。 銀行整體景氣度較高 《上海金融報》：首先，請您就中國銀行業(yè)的整體業(yè)務發(fā)展狀況作一個展望。 吳鉞：2007年中國銀行業(yè)取得了有目共睹的業(yè)績。首先，隨著全國性銀行上市基本完成，城市商業(yè)銀行的上市融資也拉開序幕；其次，上市之后公司治理得到不斷改進，業(yè)務持續(xù)拓展能力加強，平均稅后利潤增長50%以上，超過市場預期；第三，推出了許多新興業(yè)務，國際化的并購也已起步。 展望2008 年，我國銀行業(yè)運行環(huán)境依然良好、全行業(yè)總體仍將保持較高景氣度。這主要得益于以下幾個因素：首先是2008年我國經濟仍將保持又好又快的發(fā)展勢頭，全年將繼續(xù)保持10%以上的增速。其次，銀行放貸動能強烈與信貸調控壓力加大的矛盾會更趨突出，凈息差繼續(xù)擴大的可能性更大，但幅度有限，上市銀行凈利潤仍將保持50%以上的較高增長。再次，業(yè)務產品創(chuàng)新將繼續(xù)圍繞需求變化而展開，信用卡等新興銀行業(yè)務的競爭將進一步升級。 《上海金融報》：銀行業(yè)在面臨新的機遇的同時，還將面對怎樣的挑戰(zhàn)? 吳鉞：銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)還是比較多的。首先，2008年繼續(xù)實施從緊的貨幣政策的基調沒有變，同時我們預計后期通脹壓力依然較大、出口增長會有所放緩，這些因素都將對我國銀行業(yè)造成不同程度的影響。其次，高級人才稀缺、IT系統滯后的瓶頸效應將逐步顯現。第三，2008年，外資銀行加快布局二線城市，預計到 2009年，外資銀行會真正對國內銀行構成競爭的壓力。 零售銀行面臨重大轉折 《上海金融報》：隨著近年來銀行業(yè)競爭的日益激烈，銀行紛紛尋求新的利潤增長源，其中零售銀行業(yè)務是具有戰(zhàn)略意義的業(yè)務。請問，目前銀行業(yè)在零售業(yè)務上的發(fā)展現狀是怎樣的? 吳鉞：我們認為，今年零售銀行業(yè)務面臨著重大的轉折，即個貸業(yè)務的能力提升和高端個人業(yè)務的興起，具體而言： 目前，個貸業(yè)務已成為本土銀行主要的利潤來源之一和競爭的熱點。但相對滯后的業(yè)務操作標準和系統，已成為制約其發(fā)展的主要因素。如何應對這些挑戰(zhàn)從而提升個貸業(yè)務的工作流程和效率，已成為零售銀行業(yè)務未來發(fā)展的重點之一。 其次，近年來，國內個人金融業(yè)務凸現向財富管理和私人銀行進行業(yè)務傾斜的趨勢，尤其是私人銀行的蓬勃發(fā)展。本土銀行已經紛紛開展或即將準備進軍該業(yè)務領域。面對外資銀行的高調亮相和大舉進軍，本土銀行如何利用在網點渠道、客戶基礎、對中國國內客戶和市場的深入了解，以及同國內金融和非金融機構多年積累的深厚的合作伙伴關系等方面，存在的巨大優(yōu)勢，盡快縮小與國際先進的私人銀行在業(yè)務經驗和能力方面的差距，將成為制勝的關鍵。 此外，信用卡業(yè)務正在成為零售銀行業(yè)務領域的一個亮點，具體表現在其巨大的發(fā)展?jié)摿陀臻g。盡管中國目前的信用卡發(fā)卡量達到一定規(guī)模，但信用卡市場仍然處于“新生期”。隨著中國經濟的強勁增長和居民的收入快速提高，信用卡市場的規(guī)模必然實現實質性擴張，發(fā)展空間和潛力巨大，VISA組織曾評價“中國已經成為全球信用卡發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?#8221;。目前，信用卡業(yè)務在國內已看到盈利的曙光：以招商銀行、廣東發(fā)展銀行、建設銀行和工商銀行為代表的大中銀行，已陸續(xù)宣布其信用卡業(yè)務達到盈虧平衡點，并正在或已經走向盈利。信用卡業(yè)務作為外資銀行進入中國的首選業(yè)務，已在中國銀行、浦東發(fā)展銀行和廣東發(fā)展銀行等多家戰(zhàn)略合作中得到印證。 風險控制任重道遠 《上海金融報》：中國銀監(jiān)會2007年從監(jiān)管角度對中國銀行業(yè)提出了新資本協議合規(guī)要求，您認為，對各家銀行而言，在風險管理方面應該做哪些方面的建設? 吳鉞：自中國銀監(jiān)會提出新資本協議合規(guī)要求后，國內各大銀行紛紛加速了其風險管理建設的步驟，標志著一個風險管理能力快速提升的歷史性階段的開始。 根據我國入世時的承諾，我國的銀行業(yè)已在2006年底全面對外開放，我國商業(yè)銀行也將隨之進入世界金融體系。因此對于國內的各家銀行而言，盡快熟悉《巴塞爾新資本協議》的內容，建立完善的風險管理制度，才是應對國際競爭的當務之急。我國目前的市場約束機制也未能完全適應新巴塞爾協議的標準。監(jiān)管當局直接控制資金價格、業(yè)務范圍和市場準入機制的做法雖然有助于保障金融安全，維護金融市場的穩(wěn)定運行，卻使得銀行業(yè)的金融效率受到影響，阻礙了本土銀行參與國際化競爭的步伐。我國銀行業(yè)要想實現全面的風險控制，任重而道遠。 私人銀行路漫漫其修遠兮 《上海金融報》：您認為目前在中國發(fā)展私人銀行業(yè)務是否具備了市場基礎? 張挺：中國經濟的長期向好催生出一大批數量龐大且規(guī)?？焖僭鲩L的富人，即高凈值客戶(金融資產100萬美元以上)。根據美林證券發(fā)布的《亞太地區(qū)財富報告》，截至2006年底，我國擁有100萬美元以上個人金融資產的人數已經達到34.5萬，在亞太地區(qū)僅次于日本。預計到2010年，其數量將達到 41.6萬人，到2015年，高端富裕人群擁有的財富凈值規(guī)模將超過30萬億元人民幣。 《上海金融報》：您認為目前中國在私人銀行業(yè)務方面，與發(fā)達國家的差距在哪里? 張挺：2006年以來，隨著外資銀行如花旗、渣打、匯豐等在中國開始進行私人銀行業(yè)務的布局，中國的高端客戶市場頓時有山雨欲來之勢。作為回應，私人銀行業(yè)務在本土銀行中也如雨后春筍般蓬勃地發(fā)展起來。中國銀行、招商銀行、中信銀行、中國工商銀行和交通銀行等都已推出了私人銀行業(yè)務，其他一些主要銀行也正在做著積極準備。 雖然開放程度不斷增加，中國分業(yè)經營和分業(yè)監(jiān)管的金融市場目前在市場準入和金融產品等方面，仍然實行比較嚴格的監(jiān)管限制；另外，金融機構的產品和人才是兩大短板。國內各類金融機構的高端財富管理的能力普遍不足，產品種類不豐富，缺少差異化。有些名義上私人銀行客戶專屬產品，其實與中端或大眾理財產品沒有本質區(qū)別，只是設立了高門檻而已。財富管理人才也比較匱乏，吸引和保留經驗豐富、專業(yè)的理財人員較難。目前本土銀行已經有了客戶分層的意識，并相應地提供貴賓服務，但對于私人銀行，更多地還是在豪華的環(huán)境和硬件設施上投資，而軟件方面如產品和服務、人才、管理機制等方面，離真正的私人銀行還有很長的路要走。 《上海金融報》：那么您對國內銀行開展高端理財業(yè)務有何建議? 張挺：較其他已經有基礎的銀行零售業(yè)務而言，私人銀行對很多銀行是全新的。如果能夠借鑒國外領先私人銀行的經驗并且根據國內的市場和監(jiān)管環(huán)境，制定出適應本土銀行運做的相應戰(zhàn)略，它將強勁地驅動各個管理和運營要素上的創(chuàng)新。咨詢驅動(或稱“顧問驅動”)的業(yè)務模式是國際領先的私人銀行普遍采用的業(yè)務實踐，也是適合國內情況的業(yè)務模式。 對于國內來說，一方面，國內高凈值客戶的特征需要咨詢驅動的業(yè)務模式。由于國內的高凈值客戶多數是“自我成長型”人群，是積極的投資者，關注資產的高回報率，但同時又缺少金融知識，需要專業(yè)人士的建議。因此，從客戶整體需求出發(fā)的、高質量的咨詢過程和結果，必將給客戶真正增加價值，推動私人銀行業(yè)務的快速發(fā)展。 另一方面，咨詢驅動模式適應本土銀行的業(yè)務基礎。本土銀行雖然已經擁有了大量的私人銀行客戶基礎，并且近年來在開展理財產品的銷售和面向VIP客戶的理財服務中積累了一定的經驗，但仍然是以產品銷售為中心的理念和模式，而非以客戶為中心。因此，私人銀行需要轉型當前的模式，強調更加以客戶為中心，以“量身打造”為特征的咨詢驅動模式，必將成為未來的選擇。 典型的私人銀行咨詢或顧問業(yè)務過程，是“傾聽———建議 ———實施———跟蹤”閉環(huán)。不僅從客戶整體的需求出發(fā)制定個性化的方案，并且?guī)椭蛻艚灰?、監(jiān)控變化、及時調整，隨時更新客戶變化的需求，致力于成為客戶信任的顧問。正是這個閉環(huán)，強調持續(xù)、長期的客戶關系，體現出這種模式與產品銷售為中心模式的根本區(qū)別。當然，這樣的業(yè)務模式對本土銀行和金融機構的能力提出了新的挑戰(zhàn)。 《上海金融報》：具體而言，中國的私人銀行在產品和服務以及人才方面，還有哪些需要做的? 張挺：根據IBM對國際領先實踐的研究，采用開放產品架構，提供“BestofBreed”(最佳)產品是私人銀行產品和服務的發(fā)展趨勢。私人銀行業(yè)務對客戶化的產品開發(fā)能力要求相當高，甚至可能為一個客戶定制產品。其中不可背離的根本原則就是，客戶整體業(yè)績是第一位的，而非銀行單項產品的銷售業(yè)績。 構造咨詢流程的重點是真正以客戶為中心。國外領先銀行的咨詢流程從了解客戶出發(fā)，通過咨詢過程幫助客戶定制方案、選擇產品和服務，以符合其財富目標和風險偏好，持續(xù)地為客戶實現價值，從而建立信任，發(fā)展和維持客戶關系，同時完成銷售，增加銀行的收入。 私人銀行所要求的高素質人才往往同時兼具戰(zhàn)略重要性和稀缺性。國內銀行在建立私人銀行業(yè)務時，需要根據自己的業(yè)務規(guī)劃、業(yè)務和運營模式，做好職級序列的建立、崗位職責的制定和數量測算，并及時制定招聘、培訓、績效考核、薪酬制度等各方面的政策。 吳鉞：我國目前的市場約束機制也未能完全適應新巴塞爾協議的標準。監(jiān)管當局直接控制資金價格、業(yè)務范圍和市場準入機制的做法雖然有助于保障金融安全，維護金融市場的穩(wěn)定運行，卻使得銀行業(yè)的金融效率受到影響，阻礙了本土銀行參與國際化競爭的步伐。 張挺：目前本土銀行已經有了客戶分層的意識，并相應地提供貴賓服務，但對于私人銀行，更多地還是在豪華的環(huán)境和硬件設施上投資，而軟件方面如產品和服務、人才、管理機制等方面，離真正的私人銀行還有很長的路要走。 本期訪談人物：吳鉞、張挺 吳鉞，IBM中國區(qū)銀行業(yè)務咨詢領導人合伙人。擁有15年以上的國際咨詢和商業(yè)實踐經驗。行業(yè)客戶重點分布在金融(包括銀行和投資)、市政基礎設施和政府機構等領域。 張挺，IBM大中華區(qū)金融服務事業(yè)部咨詢經理及財富管理和私人銀行解決方案負責人。 |
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