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自60年代起，隨著信息系統(tǒng)在組織中越來越廣泛的應(yīng)用，許多學(xué)者開始了對(duì)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃方法的探索與研究。 多年的研究和和實(shí)踐，逐漸形成了一些應(yīng)用較普遍的信息系統(tǒng)規(guī)劃方法： 上 述每種戰(zhàn)略規(guī)劃方法都有自身的特點(diǎn)和適用范圍。根據(jù)信息技術(shù)和信息系統(tǒng)發(fā)展的特點(diǎn)，可將其分為三個(gè)發(fā)展階段：六、七十年代的電子數(shù)據(jù)處理（EDP）、八十 年代中期的管理信息系統(tǒng)（MIS）與決策支持系統(tǒng)（DSS）和九十年代初興起的戰(zhàn)略信息系統(tǒng)（SIS），與此對(duì)應(yīng)，IT規(guī)劃也可相應(yīng)劃分成三個(gè)階段。 電子數(shù)據(jù)處理時(shí)期的信息系統(tǒng)規(guī)劃 雖
然計(jì)算機(jī)在50年代早期在企業(yè)中就有少量應(yīng)用，但其應(yīng)用推廣卻是從60年代中后期開始的。六七十年代強(qiáng)調(diào)計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)，當(dāng)時(shí)主要是主機(jī)和小型機(jī)，成本
昂貴，信息系統(tǒng)（大部分是數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，Data
Processing－DP）的主要職能則是數(shù)據(jù)處理。通過信息處理的自動(dòng)化來提高操作效率，這就是該階段IT規(guī)劃理論與實(shí)踐所要達(dá)到的主要目標(biāo)。 IBM，BSP（Business Systems Planning），企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法 企 業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法，是IBM公司于70年代初將其作為內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)的一種方法。它主要是基于用信息支持企業(yè)運(yùn)行的思想，如圖1所示，其全過程是將企業(yè)目標(biāo)轉(zhuǎn)化 成為信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，其步驟是自上而下進(jìn)行規(guī)劃、自下而上進(jìn)行實(shí)施。BSP方法通過分析企業(yè)的使命、目標(biāo)和職能，來識(shí)別企業(yè)的流程；根據(jù)企業(yè)實(shí)體和企業(yè)流程 來識(shí)別數(shù)據(jù)類，最后按照數(shù)據(jù)庫(kù)分析與設(shè)計(jì)的原則對(duì)數(shù)據(jù)類進(jìn)行歸納合并。最終的BSP規(guī)劃報(bào)告將提供一個(gè)全局的信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和各子系統(tǒng)的實(shí)施方案。BSP方 法強(qiáng)調(diào)，高層管理人員的支持和參與是規(guī)劃的成敗關(guān)鍵。BSP方法的不足之處在于，雖然它強(qiáng)調(diào)目標(biāo)，但它沒有明顯的目標(biāo)確定流程，即必須先獲取企業(yè)目標(biāo)，才 能得到信息系統(tǒng)目標(biāo)。本文后面章節(jié)將詳細(xì)介紹該方法論在企業(yè)的實(shí)施過程。
King，SST（Strategy Set Transformation），戰(zhàn)略集合轉(zhuǎn)移法 戰(zhàn) 略集合轉(zhuǎn)移法，由William R. King于1978年提出。它將整個(gè)組織的戰(zhàn)略目標(biāo)看成是一個(gè)“信息集合”，由使命、目標(biāo)、戰(zhàn)略與其它戰(zhàn)略變量（如管理的習(xí)慣、改革的復(fù)雜性、重要的環(huán)境 變量約束等等）組成。戰(zhàn)略集合轉(zhuǎn)移法提供一種將信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃與組織戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)起來的方法，將組織戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化成為信息系統(tǒng)戰(zhàn)略。該方法的步驟是首先識(shí)別組織 的戰(zhàn)略集合，然后轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，包括信息系統(tǒng)的目標(biāo)、約束、及組織及設(shè)計(jì)原則等等，最后提交整個(gè)信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。 Rockart，CSF（Critical Success Factors），關(guān)鍵成功因素法 關(guān) 鍵成功因素法，是MIT教授John Rockart于七十年代末提出的一種信息系統(tǒng)規(guī)劃方法。該方法的步驟如圖2所示，首先是通過與高級(jí)管理者的交流，了解企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及其相關(guān)的企業(yè)問 題，然后識(shí)別企業(yè)的關(guān)鍵成功因素、定義關(guān)鍵成功因素的性能指標(biāo)，最后定義企業(yè)的數(shù)據(jù)字典。根據(jù)企業(yè)的關(guān)鍵成功因素來確定信息資源分配的優(yōu)先級(jí)別，并能夠幫 助企業(yè)利用信息技術(shù)發(fā)掘新的機(jī)遇。 CSF方法能夠直觀地引導(dǎo)高級(jí)管理者縱觀整個(gè)企業(yè)與信息技術(shù)之間的關(guān)系，這一方面是CSF方法的優(yōu)點(diǎn)；但是，在進(jìn)行較低一層次的信息需求分析時(shí)，效率卻不是很高。
管理信息系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)時(shí)期的信息系統(tǒng)規(guī)劃 從70 年代末到80年代中后期，微型計(jì)算機(jī)的普及與應(yīng)用有著驚人的發(fā)展，計(jì)算機(jī)硬件成本大大降低，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)有了很大發(fā)展，企業(yè)的計(jì)算環(huán)境得到大大改 善，信息系統(tǒng)在組織中的應(yīng)用越來越受到重視，信息技術(shù)和信息系統(tǒng)發(fā)展到管理信息系統(tǒng)（Management Information Systems，MIS）以及決策支持系統(tǒng)（Decision Supported Systems, DSS）時(shí)代，信息技術(shù)和信息系統(tǒng)的主要目標(biāo)也從提高數(shù)據(jù)處理效率逐步轉(zhuǎn)移到滿足對(duì)信息的需求、支持決策、提高管理效率，滿足職業(yè)群體的需求，從而實(shí)現(xiàn)組 織的目標(biāo)。 在這一時(shí)期，IT規(guī)劃理論得到了進(jìn)一步的地豐富和發(fā)展，一些學(xué)者也開始注 意到企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃（Business Strategic Planning）與IT規(guī)劃之間的相互關(guān)系以及企業(yè)外部環(huán)境與IT規(guī)劃的相互影響問題，戰(zhàn)略規(guī)劃逐漸被引起重視等等。同時(shí)，在IT規(guī)劃方法論體系實(shí)施方 面的研究也取得了一些成果，如Mcfarlan，Application Portfolio Approach，應(yīng)用系統(tǒng)組合法，Arthur Andersen and Co.，Method/1，Martin，Information Engineering，信息工程法。 James Martin，IE（Information Engineering），信息工程法 信 息工程法是James Martin在對(duì)信息系統(tǒng)成功和失敗多年研究的基礎(chǔ)之上，進(jìn)行了一系列實(shí)際考察和理論分析，并綜合了多種信息系統(tǒng)規(guī)劃方法，于八十年代初提出的一套IT規(guī) 劃理論和方法。信息工程法提供了建立企業(yè)模型、數(shù)據(jù)模型和流程模型的技術(shù)手段，其基礎(chǔ)和核心是戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃（Strategic Data Planning，SDP），這種方法首先進(jìn)行業(yè)務(wù)分析來建立企業(yè)模型；其次是進(jìn)行實(shí)體分析來建立主題數(shù)據(jù)模型；最后進(jìn)行的是數(shù)據(jù)的分布分析，并結(jié)合數(shù)據(jù) 的存儲(chǔ)地點(diǎn)，確定主題數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)，制定數(shù)據(jù)庫(kù)的開發(fā)策略。戰(zhàn)略數(shù)據(jù)規(guī)劃的方法步驟如圖3所示?？傊畔⒐こ谭ㄔ诤艽蟪潭壬鲜且环N面向技術(shù)的方 法。
Holland，SSP（Strategic Systems Planning），戰(zhàn)略系統(tǒng)規(guī)劃法 戰(zhàn) 略系統(tǒng)規(guī)劃法，是Holland系統(tǒng)公司于八十年代中期提出的一種IT規(guī)劃方法，它首先通過分析企業(yè)的主要功能部分來定義企業(yè)的功能模型；再結(jié)合企業(yè)的信 息需求，生成數(shù)據(jù)實(shí)體和主題數(shù)據(jù)庫(kù)，從而獲取企業(yè)全局?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；然后進(jìn)行全局信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)的識(shí)別，最后提交信息系統(tǒng)的實(shí)施方案和計(jì)劃。在IT規(guī)劃的具 體步驟上，SSP與BSP有許多類似之處。 McFarlan，SG， Strategic Grid，戰(zhàn)略柵格法 戰(zhàn) 略柵格法也是McFarlan等學(xué)者于八十年代初提出的一種IT規(guī)劃方法，該方法是一種了解企業(yè)中信息系統(tǒng)作用的診斷工具，它利用柵格表（如圖4所示）， 依據(jù)現(xiàn)行的應(yīng)用項(xiàng)目和預(yù)計(jì)將開發(fā)的應(yīng)用項(xiàng)目的戰(zhàn)略影響，確定出四種不同的信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃條件，即戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)換、工廠、輔助；柵格表中每一方格確定了企業(yè)中 信息活動(dòng)的位置，通過對(duì)當(dāng)前應(yīng)用項(xiàng)目和將開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目可能產(chǎn)生的影響分析，可達(dá)到診斷當(dāng)前狀態(tài)和調(diào)整戰(zhàn)略方向的作用。若分析結(jié)果表明組織的信息系統(tǒng)處于 “戰(zhàn)略”位置，則說明信息系統(tǒng)的工作對(duì)組織當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)策略和未來的戰(zhàn)略方向是至關(guān)重要的；若分析結(jié)果處于“輔助”位置，則說明信息系統(tǒng)的應(yīng)用對(duì)組織的各項(xiàng) 活動(dòng)是一種輔助；若分析結(jié)果處于“工廠”位置，則說明信息系統(tǒng)的應(yīng)用對(duì)成功地執(zhí)行那些嚴(yán)格規(guī)定和廣泛接受的活動(dòng)極為重要，但信息系統(tǒng)還不是戰(zhàn)略的組成部 分；若處于“轉(zhuǎn)換”位置，則說明信息系統(tǒng)正在從輔助地位轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略地位。
戰(zhàn)略信息系統(tǒng)時(shí)期的信息系統(tǒng)規(guī)劃 從80 年代末期至今，由于微電子技術(shù)革命的結(jié)果，由計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化和通訊技術(shù)組成的信息技術(shù)高速發(fā)展，信息系統(tǒng)在企業(yè)和組織中得到非常廣泛的應(yīng)用，并且發(fā)展日趨 成熟，信息系統(tǒng)在企業(yè)和組織中已經(jīng)是不可或缺，于是人們?cè)絹碓綇?qiáng)調(diào)信息系統(tǒng)的目標(biāo)與組織目標(biāo)的集成，甚至將ISP納入到組織戰(zhàn)略之中，并能為組織發(fā)展提供 戰(zhàn)略支持，為組織創(chuàng)造戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在這一時(shí)期，一些學(xué)者通過對(duì)組織的內(nèi)外部環(huán)境分析，論證了信息系統(tǒng)能夠給組織帶來潛在的機(jī)會(huì)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，研究了 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃集成的方法，并進(jìn)行了大量的實(shí)例研究與論證。 在這一 時(shí)期，IT規(guī)劃方法論體系與實(shí)施方法，是在吸收前期方法優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)之上，著重強(qiáng)調(diào)與組織戰(zhàn)略的集成，以及如何為組織創(chuàng)造戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要包括Ives & Learmonth的客戶資源生命周期法（Customer Resource Life Circle）、Wiseman的Extended Application Portfolio Model（擴(kuò)展的應(yīng)用系統(tǒng)組合法） Port，VCA ，Value-Chain Analysis，價(jià)值鏈分析法 價(jià) 值鏈分析法，是Port于八十年代中期提出的。價(jià)值鏈分析法認(rèn)為信息技術(shù)在對(duì)組織的戰(zhàn)略牽引方面能起關(guān)鍵作用，它將一個(gè)組織視為一系列的輸入、轉(zhuǎn)換與輸出 的活動(dòng)集合，而每一個(gè)活動(dòng)都有可能相對(duì)于最終服務(wù)或產(chǎn)品產(chǎn)生增值行為，為增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位做出貢獻(xiàn)；利用信息技術(shù)，在價(jià)值鏈中識(shí)別并設(shè)置“信息增強(qiáng) 器”，使整個(gè)價(jià)值鏈在總體上得以增值，從而提高組織的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 John Handerson，SAM，Strategy Alignment Model，戰(zhàn)略一致性模型 戰(zhàn)略一致性模型，是John Handerson于1994年在哈佛商學(xué)院提出的一套思考架構(gòu)，其主要目的在于幫助企業(yè)如何檢查經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與信息架構(gòu)之間的一致性。如圖5所示。
對(duì)應(yīng)上述模型，我國(guó)企業(yè)信息化因其處在不同的發(fā)展階段，會(huì)出現(xiàn)三種路線，如表1所示。
從IT 規(guī)劃的發(fā)展歷史來看，早期的研究主要關(guān)注規(guī)劃方法，幫助IT規(guī)劃者利用系統(tǒng)支持、實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，上世紀(jì)80年代中期，大量研究專注于如何識(shí)別IS/IT獲 取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)，上世紀(jì)80年代晚期，開始研究、分析內(nèi)部流程和整個(gè)組織內(nèi)數(shù)據(jù)分布類型問題。同時(shí)，在規(guī)劃過程中發(fā)現(xiàn)運(yùn)用現(xiàn)代方法、技術(shù)的IT規(guī)劃并沒 有解決長(zhǎng)期以來系統(tǒng)規(guī)劃方面的問題，或規(guī)劃的范圍特征過于狹窄。上世紀(jì)90年代以后是戰(zhàn)略信息系統(tǒng)時(shí)期，IT已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)獲勝的武器。大量研究認(rèn)為該 時(shí)期IT規(guī)劃與企業(yè)大規(guī)模的戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，IT規(guī)劃的主要任務(wù)就是與企業(yè)戰(zhàn)略相連，這也是高級(jí)經(jīng)理人員與IT經(jīng)理人員需要共同面對(duì)的最重要問題之一。 IT 規(guī)劃過程依據(jù)各種IT規(guī)劃方法的不同而有所差異，但也具有大量的共性，有研究者歸納了IT規(guī)劃的一般步驟，如圖6所示。
Step 1：規(guī)劃基本問題的確定，包括規(guī)劃的方法、方式、時(shí)限等； Step 2：初始輸入信息的收集，包括企業(yè)的外部環(huán)境信息、企業(yè)的戰(zhàn)略、目標(biāo)、計(jì)劃等信息； Step 3：企業(yè)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)及資源約束的識(shí)別，包括企業(yè)現(xiàn)存硬件狀況、人員素質(zhì)、技術(shù)水平的評(píng)價(jià)以及企業(yè)相關(guān)的人、財(cái)、物、時(shí)等資源約束； Step 4：設(shè)置目標(biāo)，包括服務(wù)的質(zhì)量、范圍、政策、組織、人員等方面的目標(biāo)。這由企業(yè)高級(jí)管理人員和規(guī)劃委員會(huì)共同制定，它不僅包括IT規(guī)劃的目標(biāo)，而且包括整個(gè)企業(yè)的目標(biāo)，這些目標(biāo)也是日后評(píng)價(jià)信息系統(tǒng)規(guī)劃質(zhì)量和效果的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)； Step 5：準(zhǔn)備信息系統(tǒng)規(guī)劃矩陣，這實(shí)際上是信息系統(tǒng)規(guī)劃內(nèi)容之間相互關(guān)系所組成的矩陣，確定各項(xiàng)內(nèi)容以及實(shí)現(xiàn)的優(yōu)先序； Step 6-9：識(shí)別規(guī)劃矩陣所列出的各項(xiàng)活動(dòng)；列出一次性工程項(xiàng)目類活動(dòng)；列出重復(fù)性、經(jīng)常性活動(dòng)；選擇最優(yōu)活動(dòng)的組合； Step 10-13：確定項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)先序，估計(jì)項(xiàng)目的成本費(fèi)用；編制項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃；撰寫信息系統(tǒng)規(guī)劃報(bào)告；提交規(guī)劃委員會(huì)和高級(jí)管理者審批。 |
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