作者：北京利瑪信息技術(shù)有限公司王希躍 黃岳 2007-01-08 ERP監(jiān)理工作應(yīng)力求達(dá)到以下主要目標(biāo)：
① 對軟件開發(fā)單位、軟件實(shí)施單位等系統(tǒng)承建單位的行為進(jìn)行監(jiān)控，促使開發(fā)行為符合國家法律法規(guī)、有關(guān)政策和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制止開發(fā)行為的隨意性和盲目性，促使開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量按計劃（合同）實(shí)現(xiàn)，力求開發(fā)行為合法、科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)；
?、?促進(jìn)用戶與軟件開發(fā)單位、軟件實(shí)施單位和系統(tǒng)承建單位之間的有效溝通，使軟件開發(fā)單位、軟件實(shí)施單位和系統(tǒng)承建單位能夠全面準(zhǔn)確了解用戶的實(shí)際需求，同時用戶能及時了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況；
?、?促使軟件開發(fā)單位、軟件實(shí)施單位等承建單位為項(xiàng)目運(yùn)行的全過程建立一套明確、合理、可行的計劃或規(guī)程，并利用與之相應(yīng)的審核、監(jiān)理機(jī)制和手段對其執(zhí)行過程進(jìn)行有效控制；
④ 促使系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)在項(xiàng)目實(shí)施過程中處于受控狀態(tài)，及早預(yù)測和發(fā)現(xiàn)可能影響施工計劃的各種因素，及時糾正可能影響系統(tǒng)功能與性能的缺陷。
一般來說，監(jiān)理項(xiàng)目部的目標(biāo)就是通過監(jiān)理工程師謹(jǐn)慎而勤奮的工作，力求在項(xiàng)目的成本、進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目。
由于工程建設(shè)監(jiān)理具有委托性，所以監(jiān)理單位可以根據(jù)業(yè)主單位的意愿并結(jié)合自身的實(shí)際情況來協(xié)商確定監(jiān)理服務(wù)范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容。既可承擔(dān)全過程監(jiān)理，也可以承擔(dān)階段性監(jiān)理，甚至還可以只承擔(dān)某專項(xiàng)監(jiān)理服務(wù)工作。但是在ERP應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)中，最好采取全過程監(jiān)理方式。
監(jiān)理要達(dá)到的目的是“力求”實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。因此，監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師“將不是，也不可能成為承建單位的工程承保人或保證人”。誰設(shè)計誰負(fù)責(zé)，誰施工誰負(fù)責(zé)，誰供應(yīng)材料和設(shè)備誰負(fù)責(zé)，而作為工程承包合同“甲、乙方”之外的“第三方”的監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師則沒有承擔(dān)他們雙方義務(wù)的責(zé)任。
監(jiān)理是一種技術(shù)服務(wù)性質(zhì)的活動。它不直接進(jìn)行設(shè)計，不直接進(jìn)行開發(fā)，不直接進(jìn)行實(shí)施，不直接進(jìn)行軟硬件的采購、供應(yīng)工作。因此，它不承擔(dān)設(shè)計、開發(fā)、實(shí)施、軟硬件選型采購方面的直接責(zé)任。所以，監(jiān)理單位只承擔(dān)整個建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理責(zé)任，也就是在監(jiān)理合同中確定的職權(quán)范圍內(nèi)的責(zé)任。在實(shí)現(xiàn)ERP應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的過程中，外部環(huán)境潛伏著各種風(fēng)險，會帶來各種干擾。而這些干擾和風(fēng)險并非監(jiān)理工程師完全能夠駕馭的，他們只能力爭減少或避免這些干擾和風(fēng)險造成的影響。所以，對于提供監(jiān)理服務(wù)的監(jiān)理單位來說，他不承擔(dān)其專業(yè)以外的風(fēng)險責(zé)任。他雖不能保證項(xiàng)目一定在預(yù)定目標(biāo)內(nèi)實(shí)現(xiàn)，但在政府有關(guān)部門和監(jiān)理行業(yè)組織的規(guī)范下，出于職業(yè)道德的良知，基于他的社會信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)方面的考慮他們會竭盡全力為在預(yù)定的投資、進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目而努力工作。
對于ERP信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的內(nèi)容，信息產(chǎn)業(yè)部正式頒布的《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》第九條規(guī)定是對信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資進(jìn)行監(jiān)督，對項(xiàng)目合同和文檔資料進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的工作關(guān)系。根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)工程的實(shí)際狀況，可以概括為“四控制”（即質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制和變更控制）、“三管理”（合同管理、安全管理和信息管理）和“一協(xié)調(diào)”。
一、質(zhì)量控制
質(zhì)量控制要貫穿在項(xiàng)目建設(shè)從可行性研究、設(shè)計、建設(shè)準(zhǔn)備、開發(fā)、實(shí)施、竣工、啟用及用后維護(hù)的全過程。主要包括組織設(shè)計方案評比，進(jìn)行設(shè)計方案磋商及圖紙審核，控制設(shè)計變更；在實(shí)施前通過承建單位資質(zhì)審查等；在實(shí)施中通過多種控制手段檢查監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的貫徹；以及通過階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收把好質(zhì)量關(guān)等。
二、進(jìn)度控制
進(jìn)度控制首先要在建設(shè)前期通過周密分析研究確定合理的工期目標(biāo)，并在實(shí)施前將工期要求納入承建合同；在軟件開發(fā)、實(shí)施階段通過運(yùn)籌學(xué)、網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)等科學(xué)手段，審查、修改實(shí)施組織設(shè)計和進(jìn)度計劃，做好協(xié)調(diào)與監(jiān)督，排除干擾，使單項(xiàng)工程及其分階段目標(biāo)工期逐步實(shí)現(xiàn)，最終保證項(xiàng)目建設(shè)總工期的實(shí)現(xiàn)。
三、投資控制
投資控制的任務(wù)，主要是在建設(shè)前期進(jìn)行可行性研究，協(xié)助業(yè)主單位正確地進(jìn)行投資決策，在設(shè)計階段對設(shè)計方案、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、總預(yù)算進(jìn)行審查；在建設(shè)準(zhǔn)備階段協(xié)助確定標(biāo)底和合同造價；在實(shí)施階段審核設(shè)計變更，核實(shí)已完成的工程量，進(jìn)行工程進(jìn)度款簽證和索賠控制；在工程竣工階段審核工程結(jié)算。
四、變更控制
變更控制主要內(nèi)容是對接受應(yīng)用軟件系統(tǒng)建設(shè)過程中的變更申請，收集變更信息資料，對發(fā)生的所有變更情況按照一定的程序進(jìn)行處理，并對變更的內(nèi)容、方式、范圍、影響進(jìn)行評估和控制。
五、合同管理
合同管理是進(jìn)行投資控制、工期控制和質(zhì)量控制的手段。因?yàn)楹贤潜O(jiān)理單位站在公正立場采取各種控制、協(xié)調(diào)與監(jiān)督措施，履行糾紛調(diào)解職責(zé)的依據(jù)，也是實(shí)施三大目標(biāo)控制的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。
六、安全管理
信息系統(tǒng)安全管理的作用是保證業(yè)主在ERP信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，保證信息系統(tǒng)的安全在可用性、保密性、完整性與ERP信息系統(tǒng)工程的可維護(hù)性技術(shù)環(huán)節(jié)上沒有沖突；在投資控制的前提下，確保信息系統(tǒng)安全設(shè)計上沒有漏洞；督促業(yè)主的ERP信息系統(tǒng)工程應(yīng)用人員在安全管理制度和安全規(guī)范下嚴(yán)格執(zhí)行安全操作和管理，建立安全意識；監(jiān)督承建單位按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)方案實(shí)施，檢查承建單位是否存在設(shè)計過程中的非安全隱患行為或現(xiàn)象等。
七、信息管理
確保項(xiàng)目信息管理工作規(guī)范化，保證項(xiàng)目信息的準(zhǔn)確性、完整性和可用性，確保項(xiàng)目信息交流、信息溝通渠道暢通，規(guī)范信息組織及信息管理，為項(xiàng)目實(shí)施管理及決策提供信息依據(jù)。
八、協(xié)調(diào)
協(xié)調(diào)貫穿在整個ERP信息系統(tǒng)工程從設(shè)計到實(shí)施再到驗(yàn)收的全過程。主要采用現(xiàn)場和會議方式進(jìn)行協(xié)調(diào)。
總之，四控三管一協(xié)調(diào)，構(gòu)成了應(yīng)用信息系統(tǒng)監(jiān)理工作的主要內(nèi)容。為完滿地完成監(jiān)理基本任務(wù)，監(jiān)理單位首先要協(xié)助業(yè)主單位確定合理、優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)的三大目標(biāo)，同時要充分估計項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險，進(jìn)行細(xì)致的風(fēng)險分析與估計，研究防止和排除干擾的措施以及風(fēng)險補(bǔ)救對策。使三大目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)過程建立在合理水平和科學(xué)預(yù)測基礎(chǔ)之上。其次要將既定目標(biāo)準(zhǔn)確、完整、具體地體現(xiàn)在合同條款中，絕不能有含糊、籠統(tǒng)和有漏洞的表述。最后才是在信息工程建設(shè)實(shí)施中進(jìn)行主動的、不間斷的、動態(tài)的跟蹤和糾偏管理。針對ERP應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)理的特點(diǎn)，在后面的章節(jié)中我們重點(diǎn)講述質(zhì)量控制、進(jìn)度控制等方面的內(nèi)容。
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