美聯(lián)儲(chǔ)－－世界上最神秘的私人壟斷公司

非線性對(duì)稱  [dlzhto@sohu] 發(fā)表于2006-10-29 19:52:05

編者按：本文原刊于sohu縱橫天下論壇，現(xiàn)本刊略有刪節(jié)，予以登載；未經(jīng)原作者授權(quán)，若其對(duì)此有異議，望從速通知，本刊將在接到通知后48小時(shí)予以撤消。
    說(shuō)來(lái)也許你不信，堂堂的美國(guó)中央銀行竟然是一家注冊(cè)在特拉華州（Delaware）的私人企業(yè)（PrivateCompany），它和美國(guó)聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)根本不是一回事。盡管美聯(lián)儲(chǔ)的主席是由總統(tǒng)任命，國(guó)會(huì)核準(zhǔn)，但它仍然是一家私營(yíng)性質(zhì)的公司!美聯(lián)儲(chǔ)的核心是7人委員會(huì)，12家美聯(lián)儲(chǔ)銀行，和公開市場(chǎng)委員會(huì)（FederalOpen MarketCommittee），12家美聯(lián)儲(chǔ)銀行全部是私有公司，由各自地區(qū)的主要銀行組成。其中紐約美聯(lián)儲(chǔ)銀行勢(shì)力最大，實(shí)際上代行中央銀行的職能。7人委員會(huì)的成員——全部出身于銀行和金融圈子，由總統(tǒng)任命，國(guó)會(huì)核準(zhǔn)，主要負(fù)責(zé)重大貨幣政策。公開市場(chǎng)委員會(huì)則是７人委員會(huì)決策的執(zhí)行者，它主要是授權(quán)紐約美聯(lián)儲(chǔ)銀行實(shí)施具體操作。 
    美聯(lián)儲(chǔ)的基本特點(diǎn)就是金融寡頭們的行業(yè)協(xié)會(huì)，它的最高決策權(quán)看似掌握在７人委員會(huì)的手中，實(shí)際上仍然是操縱在金融寡頭們的手中，因?yàn)樗械男畔⒑托纬蓻Q策的基礎(chǔ)設(shè)施是最終掌握在銀行家的圈子里。1907 年銀行危機(jī)以后, 一群銀行家們策劃成立一個(gè)全國(guó)性的中央銀行系統(tǒng)，并掌握這個(gè)系統(tǒng)的核心權(quán)力。在幾次試圖通過(guò)這一法案的努力失敗以后，他們開始資助當(dāng)時(shí)正在競(jìng)選的威爾遜，威爾遜答應(yīng)在當(dāng)選以后簽署這一法案。1913年，機(jī)會(huì)終于來(lái)了，由大富豪洛克菲勒的祖父，參議員Nelson Aldrich在圣誕節(jié)前幾天趁著許多議員休假之際，提出了聯(lián)邦儲(chǔ)蓄法案（Federal Reserve Act），并于12月23日通過(guò)，威爾遜總統(tǒng)立即兌現(xiàn)了諾言，簽署了該法案。為了低調(diào)起見(jiàn)，中央銀行的名稱被刻意回避了，代之以不太招眼的美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄委員會(huì)。 
　　 美國(guó)中央銀行的大權(quán)終于落入了紐約銀行家們的手中。多年以后，威爾遜總統(tǒng)提及此事，懊悔地表示“我無(wú)意當(dāng)中摧毀了我的國(guó)家”。私營(yíng)公司卻掌管著美國(guó)的官方貨幣發(fā)行權(quán)和貨幣政策，影響甚至主宰著全世界的金融市場(chǎng)，不能不令人吃驚和懷疑。我們可以設(shè)想一下如果阜康錢莊的胡雪巖和其它大錢莊的掌柜們掌管了大清朝的貨幣發(fā)行權(quán)，他會(huì)更多地考慮大清百姓的切身利益，還是他們自己錢莊的利益呢？ 
　　 事實(shí)上，自從美聯(lián)儲(chǔ)誕生之日起，就一直處在爭(zhēng)議之中，其中比較有名的就是議員LouisT.McFadden在1933年5月23日對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的正式起訴，罪名包括：陰謀，欺詐，非法兌換等。作為國(guó)會(huì)銀行和貨幣委員會(huì)主席長(zhǎng)達(dá)10年的McFadden議員，對(duì)金融事務(wù)非常熟悉。他在指控中說(shuō)：“有些人認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)是美利堅(jiān)和眾國(guó)的政府部門，其實(shí)它是一家私有的壟斷公司。為了他們自己、他們的國(guó)外客戶、國(guó)內(nèi)和國(guó)際投機(jī)者和騙子，富裕和貪婪的高利貸者的好處，來(lái)掠奪美國(guó)人民。那些黑暗的金融強(qiáng)盜們，正是那些把刀架在別人脖子上而從人家口袋里拿錢的人，正是那些到各州用金錢購(gòu)買選票來(lái)控制立法的人，也正是那些控制著國(guó)際宣傳機(jī)器來(lái)欺騙我們對(duì)他們過(guò)去的罪行讓步并開始新的罪行的人。”結(jié)果，McFadden在從國(guó)會(huì)山賓館前的出租車中下來(lái)的時(shí)候，兩發(fā)左輪手槍的子彈飛向了這位勇敢的議員，結(jié)果他的命大，兩發(fā)都沒(méi)射中。不久，McFadden在華盛頓的一個(gè)宴會(huì)上吃了一些東西后，突然覺(jué)得胃部劇烈疼痛，恰好一位醫(yī)生朋友在場(chǎng)，立即對(duì)他進(jìn)行洗胃，McFadden又躲過(guò)一劫。最后一次，McFadden終于還是突然由于“心臟衰竭”于1936年10月3日闔然長(zhǎng)逝。 
　　 在此后，凡是質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)合法性的議員，總是會(huì)在連選時(shí)遇到資金無(wú)比雄厚的競(jìng)爭(zhēng)者而敗北。一只看不見(jiàn)、甚至想不到的手，左右著國(guó)際金融市場(chǎng)長(zhǎng)久以來(lái)，人們一直懷疑美聯(lián)儲(chǔ)80年代以來(lái)，人為和刻意地在扭曲黃金和石油價(jià)格。當(dāng)然。美聯(lián)儲(chǔ)從不直接出手干預(yù)市場(chǎng)，而是通過(guò)一個(gè)神秘的基金——美國(guó)交易穩(wěn)定基金ESF（US Exchange Stabilization Fund）來(lái)實(shí)施干預(yù)。甚至ESF也不直接進(jìn)入外匯和黃金期貨市場(chǎng)，而是找?guī)准掖笮痛磴y行來(lái)執(zhí)行美聯(lián)儲(chǔ)紐約銀行的干預(yù)意圖，由于這些銀行交易量非常驚人，ESF的單子可以混在其中，這樣可以近乎完全的隱形在金融市場(chǎng)上，這只看不見(jiàn)的手被稱為“華盛頓——華爾街軸心”。 　　 
　　 那美聯(lián)儲(chǔ)干預(yù)金價(jià)目的何在呢？因?yàn)槭袌?chǎng)能夠傳遞信息，一些政府和金融寡頭不希望人們接收的信息。黃金價(jià)格的上漲折射出了美元超量發(fā)行這個(gè)美國(guó)政府不想說(shuō)的信息。當(dāng)美元發(fā)行速度超過(guò)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的時(shí)候，增發(fā)一美元到流通領(lǐng)域，就在事實(shí)上稀釋了現(xiàn)有美元的購(gòu)買力，所有存錢的人都遭受了損失，這實(shí)際上等同于偷竊。 
　　 那美聯(lián)儲(chǔ)又是如何干預(yù)市場(chǎng)的呢？據(jù)估計(jì)，對(duì)市場(chǎng)最有效的干預(yù)發(fā)生在星期五下午。那時(shí)世界上所有的金融市場(chǎng)都已經(jīng)關(guān)閉，由于時(shí)差的關(guān)系，紐約的市場(chǎng)在那個(gè)時(shí)間段是唯一的正在進(jìn)行交易的市場(chǎng)。市場(chǎng)資金量有限，干預(yù)比較容易見(jiàn)效，而且經(jīng)過(guò)一個(gè)周末的心理發(fā)酵，星期一往往會(huì)產(chǎn)生更大的威力。對(duì)金價(jià)的干預(yù)一般要錯(cuò)開倫敦金屬交易市場(chǎng)的時(shí)間，因?yàn)閭惗厥菍?shí)際的黃金交易，而紐約則是黃金的紙上交易。對(duì)黃金紙上交易的操縱一般會(huì)避開實(shí)物交易市場(chǎng)。所以干預(yù)多發(fā)生在中午12點(diǎn)以后，那時(shí)倫敦市場(chǎng)正好閉市。與約翰遜總統(tǒng)魯莽和笨拙的干預(yù)不同的是，這些金融大鱷們會(huì)進(jìn)行精心策劃，并嚴(yán)密地協(xié)調(diào)各方面的動(dòng)作，他們就像有經(jīng)驗(yàn)的獵手一般，極為耐心地等待時(shí)機(jī)。當(dāng)咋咋胡胡大大洌洌的毫無(wú)防備的廣大投資者進(jìn)入伏擊圈后，等三顆紅色信號(hào)彈一升空，比如美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克和美女財(cái)經(jīng)記者之間，到底是周瑜打了黃蓋，還是黃蓋利用了周瑜，反正利息可能繼續(xù)上漲的信號(hào)彈升空了，幾大媒體紛紛發(fā)表專家意見(jiàn)認(rèn)為黃金已過(guò)度投機(jī)，排山倒海般的賣單如黃河決堤一般狂泄而出，多頭頃刻之間被殺得尸橫遍野。要知道，約翰遜總統(tǒng)在幾個(gè)星期內(nèi)實(shí)施拋售實(shí)物黃金的做法，相當(dāng)于冷兵器時(shí)代用弓劍和大刀與多頭搏殺，而在金融期貨時(shí)代，做空的一方可以輕而易舉地聚集萬(wàn)噸以上的黃金期貨合同，在一兩個(gè)小時(shí)以內(nèi)集中拋向市場(chǎng)，多頭的黃金期貨無(wú)論從數(shù)量和氣勢(shì)上都遠(yuǎn)遜于對(duì)手。 
　　 由于美聯(lián)儲(chǔ)是空頭的總后臺(tái)，發(fā)行美元的大權(quán)在握，加上各大銀行的通力合作，決無(wú)被逼空的可能性。只要擊穿多方陣營(yíng)的10％的止損線，更多的賣盤就會(huì)自動(dòng)被擊活，多方陣腳勢(shì)必大亂。當(dāng)金價(jià)血流千里，一敗涂地之時(shí)，空頭可以從容補(bǔ)倉(cāng)，不顯山不露水的痛斬多頭，然后悄然退場(chǎng)。但是，再隱密的操作也會(huì)留下一些蛛絲馬跡。在美聯(lián)儲(chǔ)每月公布的黃金儲(chǔ)備量報(bào)告中包括了ESF所控制的黃金，而美國(guó)財(cái)政部也公布每月的黃金儲(chǔ)備量，這兩份報(bào)告在會(huì)計(jì)原則上應(yīng)該完全一致。但有人發(fā)現(xiàn)，從1996年到2000年12月期間，有若干次這兩個(gè)數(shù)據(jù)有差異。當(dāng)這個(gè)發(fā)現(xiàn)被公布之后不到兩個(gè)月，美聯(lián)儲(chǔ)于2001年2月匆忙地更改以前的黃金儲(chǔ)備量的數(shù)據(jù)報(bào)告，使之與財(cái)政部的完全一致，并且刪除了所有與ESF相關(guān)的黃金數(shù)據(jù)。但是，這一倉(cāng)促的修改卻留下了記錄。由于美聯(lián)儲(chǔ)的月報(bào)表不用被核查，所以可以被改動(dòng)，但年度報(bào)表卻由于經(jīng)過(guò)核查而無(wú)法修改。在2002年12月31日的年度報(bào)表上這兩份報(bào)告出現(xiàn)了94741盎司的差異。 從1913年到2001年，美國(guó)在87年里一共積累了6萬(wàn)億美元的國(guó)債，而從2001年到現(xiàn)在，短短的5年多的時(shí)間里，美國(guó)竟增加了近3萬(wàn)億美元的國(guó)債!美國(guó)的國(guó)債到現(xiàn)在為止總額已達(dá)到8萬(wàn)3千億美元，平均每個(gè)四口之家的美國(guó)家庭要負(fù)擔(dān)11萬(wàn)2千美元的債務(wù)。而且國(guó)債總額正以每秒2萬(wàn)美元的速度增長(zhǎng)!當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)放松銀根時(shí)，根據(jù)法律規(guī)定，它可以發(fā)放不超過(guò)黃金總儲(chǔ)備量和國(guó)債的總額的鈔票，也就是說(shuō)，從2001年以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)可以增發(fā)3萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)貨幣（BaseMoney），而每一美元的基礎(chǔ)貨幣投放出來(lái)以后，可以通過(guò)銀行，無(wú)中生有的變出10美元的新貨幣，這就是法定貨幣的驚人魔法（Fractional Reserve System）。 請(qǐng)注意，銀行在發(fā)放信貸的過(guò)程中，的的確確地是變出了金錢！ 
　　 2006年3月23日，美聯(lián)儲(chǔ)在它的網(wǎng)站上公布了一個(gè)很不起眼的通知，美聯(lián)儲(chǔ)在一個(gè)非常簡(jiǎn)短的解釋中提到,“鑒于M3沒(méi)有提供比M2更多的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的信息，而且多年以來(lái)對(duì)貨幣政策沒(méi)有影響，所以收集和發(fā)布這些信息的費(fèi)用超過(guò)了它所能帶來(lái)的益處”。而僅僅在此3天以前，伊朗正式啟動(dòng)了完全以歐元結(jié)算的石油交易所(Iranian Oil Bourse)。這兩者看似風(fēng)馬牛不相及，真是這樣嗎？M3 是美國(guó)最廣義的貨幣定義，簡(jiǎn)單的講，它包括了美國(guó)所發(fā)放的所有的美元，尤其重要的是它包含了外國(guó)政府和金融機(jī)構(gòu)所持有的大額美元儲(chǔ)備。如果伊朗的石油交易所完全以歐元結(jié)算，這將直接降低其它國(guó)家持有美元的必要性。當(dāng)中國(guó)、日本和其他國(guó)家的中央銀行降低美元持有量時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)的美元貨幣供應(yīng)量的報(bào)告中將失去這一關(guān)鍵信息。對(duì)此擔(dān)心的不僅僅是國(guó)際投資者們，美國(guó)政界的有識(shí)之士也旗幟鮮明地反對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的這一政策。其中的代表人物當(dāng)屬德州共和黨眾議員RonPaul，他提出HR4892法案，強(qiáng)烈呼吁美聯(lián)儲(chǔ)必須向美國(guó)人民每周報(bào)告M3的實(shí)際數(shù)據(jù)。更加奇怪的是，對(duì)人民幣微不足道的些許波動(dòng)都連篇累牘地報(bào)道分析的美國(guó)各大媒體，對(duì)如此重大的財(cái)經(jīng)新聞，卻保持了沉默。原來(lái)，操縱著美聯(lián)儲(chǔ)的和控制美國(guó)90％信息供應(yīng)的5大新聞網(wǎng)的其實(shí)是同一群人。 
　　 當(dāng)想到如果美聯(lián)儲(chǔ)高興,市場(chǎng)上有可能會(huì)新增30萬(wàn)億美元的流通貨幣，而2006年3月以后, 關(guān)鍵的M3的信息又沒(méi)了，人們將無(wú)法估計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)到底新發(fā)了多少鈔票，在這種情形下，最粗壯的神經(jīng)也會(huì)崩潰。這就是黃金價(jià)格會(huì)暴漲的根本原因，這也正是美聯(lián)儲(chǔ)最最不想讓人發(fā)現(xiàn)的。地緣政治，恐怖襲擊，伊朗危機(jī)等等，不過(guò)是表面現(xiàn)象而已。 
　　 如此看來(lái)，房地產(chǎn)暴漲，能源價(jià)格居高不下，商品價(jià)格(CommodityPrice)屢創(chuàng)新高，這些市場(chǎng)信息折射出了問(wèn)題的本源，泡沫的不是黃金和石油，也不是房?jī)r(jià)和大宗物資，泡沫的恰恰是美元貨幣! 
　　 全球化的實(shí)質(zhì)就是美國(guó)生產(chǎn)美元，而其它國(guó)家生產(chǎn)美元所能購(gòu)買的東西。1980年以來(lái)美國(guó)的高度繁榮和低通脹的經(jīng)濟(jì)奇跡，實(shí)際上是由發(fā)展中國(guó)家來(lái)買單的，其中主要——是亞洲四小龍、中國(guó)以及石油輸出國(guó)組織。由于美國(guó)所增發(fā)的貨幣中70％是流通到國(guó)際市場(chǎng)中，所以本國(guó)的通脹得以被有效控制。而這些被增發(fā)的在國(guó)際市場(chǎng)上流通的美元，很大一部分被20年來(lái)的亞洲中央銀行當(dāng)黃金般的寶貝收藏著。 
　　 2001年911以來(lái)，格林斯潘不顧后果的把利率從6％迅速降到1％所造成的美元信貸暴漲，使美元在全世界泛濫成災(zāi)，人們終于明白了，原來(lái)美元其實(shí)是印著綠色花紋的紙片。全世界的主要美元持有者幾乎同時(shí)撲向了房地產(chǎn)，石油，黃金，白銀，大宗商品等美聯(lián)儲(chǔ)變不出來(lái)的東西。一位法國(guó)投資者說(shuō)：“紐約人能發(fā)行美元紙幣，但只有上帝才能發(fā)行石油和黃金。”美國(guó)海軍學(xué)院教授ThomasBarnett在他的一篇文章中寫道：“我們只用很少的紙幣（美元）去交換亞洲地區(qū)豐富的產(chǎn)品和服務(wù)，我們也足夠聰明地知道這一切并不公平，當(dāng)我們送去這些紙幣時(shí)，我們必須要提供真正有價(jià)值的產(chǎn)品―美國(guó)太平洋艦隊(duì)”。 
　　 美國(guó)龐大的武裝力量的核心任務(wù)之一就是確保美元在世界的各個(gè)角落里不會(huì)被拒收。當(dāng)伊朗宣布用歐元結(jié)算所有石油交易時(shí)，世界仿佛已經(jīng)聽到伊朗隆隆的炮聲。