花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)周二將對(duì)日本經(jīng)紀(jì)公司Nikko Cordial Corp.的收購(gòu)出價(jià)提高近26%，從而使總收購(gòu)價(jià)達(dá)到142億美元。此舉顯示出花旗欲在全球第二經(jīng)濟(jì)大國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)張的強(qiáng)烈愿望。

花旗稱(chēng)，將為每股Nikko Cordial股票支付1,700日?qǐng)A（合14.45美元）。上周，花旗曾表示要以每股1,350日?qǐng)A價(jià)格收購(gòu)Nikko Cordial大約95%的股份。Nikko Cordial是日本第三大券商，目前花旗持有其約5%股份。

花旗上調(diào)出價(jià)得到了Nikko Cordial董事會(huì)的支持，在此之前，東京證交所(Tokyo Stock Exchange)出人意料地宣布，將保留Nikko Cordial的上市資格。去年12月，Nikko Cordial在連續(xù)兩年虛報(bào)業(yè)績(jī)的丑聞曝光后，被證交所列入觀察名單。

花旗上調(diào)出價(jià)顯示了它對(duì)擴(kuò)張全球業(yè)務(wù)的重視。首席執(zhí)行長(zhǎng)查爾斯•普林斯(Charles Prince)曾表示，希望將花旗海外收入占集團(tuán)總收入的比重從目前的44%提高到60%。如成功收購(gòu)Nikko Cordial，花旗將成為日本市場(chǎng)第三大投行，從而使其能與日本本土兩家大型投行野村控股(Nomura Holdings)和大和證券(Daiwa Securities Group)分庭抗禮。

花旗上調(diào)出價(jià)后，四家合計(jì)持有Nikko Cordial 27%股份的對(duì)沖基金或許能多少平息一些不滿。他們?cè)г够ㄆ煸瓉?lái)的出價(jià)低估了Nikko Cordial的價(jià)值。其中的Harris Associates LP和Southeastern Asset Management表示，Nikko Cordial每股至少值2,000日?qǐng)A。

花旗的新出價(jià)較Nikko Cordial昨天1,490日?qǐng)A的收盤(pán)價(jià)有14%的溢價(jià)。這一溢價(jià)在日本已相當(dāng)不錯(cuò)，但遠(yuǎn)低于美國(guó)市場(chǎng)通常30%的溢價(jià)水平。不過(guò)，本來(lái)可能有的高額溢價(jià)已隨著Nikko Cordial股價(jià)的上漲而被消蝕大半。當(dāng)Nikko Cordial剛傳出財(cái)務(wù)造假的丑聞時(shí)，其股價(jià)只有1,000日?qǐng)A，后來(lái)在有傳言稱(chēng)花旗將出價(jià)收購(gòu)該公司后，其股價(jià)一路上揚(yáng)。

花旗尚未表示最新出價(jià)何時(shí)正式發(fā)出收購(gòu)要約，不過(guò)知情人士說(shuō)，可能會(huì)在本周末前開(kāi)始。據(jù)數(shù)據(jù)供應(yīng)商Dealogic Ltd.的統(tǒng)計(jì)，如果交易完成，它將是最大一筆外資收購(gòu)日本公司的案例。

去年12月18日，日本證券交易監(jiān)視委員會(huì)(Securities and Exchange Surveillance Commission)在發(fā)現(xiàn)Nikko Cordial虛報(bào)1.56億美元利潤(rùn)后提出，對(duì)Nikko Cordial處以430萬(wàn)美元的罰款，這個(gè)數(shù)字是日本公司史上的最大一筆罰款。東京證交所隨即將該公司股票列入可能被除名的觀察名單。

隨后，Nikko Cordial的一個(gè)內(nèi)部調(diào)查委員會(huì)發(fā)現(xiàn)，以前的公司管理層曾多次違反會(huì)計(jì)方面的法規(guī)。這一結(jié)果讓市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)Nikko Cordial可能會(huì)被證交所除名。

周一，東京證交所決定，不會(huì)讓Nikko Cordial退市。證交所表示，沒(méi)有跡象表明，該公司的不當(dāng)行為是有組織地進(jìn)行的。