今年年初，全國信息產(chǎn)業(yè)工作會議上關(guān)于3G決策問題的公開表態(tài)使得3G牌照的發(fā)放再次成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)，隨后有關(guān)TD－SCDMA產(chǎn)業(yè)化和電信運(yùn)營商重組的傳言層出不窮，所有這些傳言都與3G牌照密切相關(guān)。隨著中國3G商用化的臨近，面對新的形勢，我們有必要重新思索一下，第三代移動通信究竟能給我們帶來什么？移動用戶、電信運(yùn)營商究竟如何對待這個(gè)市場？

　　本文將從中國移動通信用戶發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，深入剖析了第三代移動通信用戶發(fā)展的關(guān)鍵因素，針對不同的情景假設(shè)，對未來幾年中國第三代移動通信用戶發(fā)展進(jìn)行了分析和展望。

　　一、中國移動通信發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　中國移動通信自1987年投入運(yùn)營以來，移動用戶的增長經(jīng)歷了幾個(gè)不同的發(fā)展階段。1987～1994年用戶基數(shù)較低，增長率很高，始終保持在100％以上；1995～1998年，用戶基數(shù)較大，增長率有所降低，但仍保持較高的水平，用戶絕對數(shù)量增加很快；1999年至今，平均每年凈增用戶6000萬左右，但隨著用戶基數(shù)的增大，年增長率則呈穩(wěn)步下降的趨勢。目前我國移動電話用戶數(shù)已居世界首位，2004年全國新增移動電話用戶數(shù)為6487萬戶，用戶總數(shù)達(dá)到3.34億戶，移動電話普及率達(dá)到25.9部/百人。

　　總的來說，近年來促進(jìn)移動電話用戶保持高速增長的原因主要在于以下幾個(gè)方面：

　　1． 國民經(jīng)濟(jì)保持快速穩(wěn)定的增長，人均可支配收入穩(wěn)步上升，這為移動通信的良好發(fā)展奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)；

　　2． 移動通信市場的競爭日趨激烈，各種資費(fèi)套餐層出不窮，全國來看，每分鐘移動話音綜合資費(fèi)呈快速下降的趨勢；從當(dāng)前狀況分析，移動話音資費(fèi)正處于敏感區(qū)，資費(fèi)的調(diào)整對用戶發(fā)展規(guī)模影響很大，換句話說，就是價(jià)格彈性較大；

　　3． 未來市場競爭格局的不確定性，特別是3G牌照發(fā)放的不確定性，使得移動運(yùn)營商在用戶挖潛方面做足文章，通過一系列的營銷手段，潛在用戶群體得到深度開發(fā)。

　　從市場競爭情況來看，目前中國移動通信運(yùn)營市場僅有中國移動和中國聯(lián)通兩家運(yùn)營商，根據(jù)兩家公司的年報(bào)，截止到2004年底，中國移動的用戶數(shù)為2.04億戶，中國聯(lián)通的用戶數(shù)為1.12億。近年來，小靈通的出現(xiàn)和快速成長對中國移動通信的發(fā)展產(chǎn)生了重大的影響，兩家固話運(yùn)營商中國電信和中國網(wǎng)通分別在南方21省和北方10省開展小靈通業(yè)務(wù)，作為一種準(zhǔn)移動的產(chǎn)品，由于資費(fèi)等因素，小靈通業(yè)務(wù)對移動通信的用戶和業(yè)務(wù)量都產(chǎn)生了重要的分流作用。從2004年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，新增小靈通用戶約為新增移動用戶的50％。

　　二、影響中國3G用戶的發(fā)展關(guān)鍵因素分析

　　這里，我們立足于分析中國3G用戶總量的發(fā)展，而不是某項(xiàng)技術(shù)或某個(gè)運(yùn)營商的發(fā)展。影響中國3G用戶總量發(fā)展的關(guān)鍵因素主要包括如下幾個(gè)方面：

　?。苿与娫捰脩艨倲?shù)的增長；

　?。?G牌照的發(fā)放；

　?。?G關(guān)鍵數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的成長；

　?。谌苿油ㄐ沤K端的發(fā)展；

　　下面將逐個(gè)對這些因素進(jìn)行分析：

　　1．移動電話總用戶數(shù)

　　3G用戶是移動用戶的一個(gè)子集（除了少量專用上網(wǎng)卡之外），移動電話用戶總數(shù)的發(fā)展趨勢對3G用戶的增長有著非常重要的影響。3G用戶的來源只有兩個(gè)渠道，存量市場和新增市場，對存量市場和新增市場的預(yù)測是3G用戶預(yù)測的基礎(chǔ)。

　　雖然我國移動電話用戶總量居全球第一，但從普及率來看僅為25%，與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)之間仍有較大差距，發(fā)展?jié)摿薮?。具體來看，我國不同區(qū)域所處的發(fā)展階段不同，東、中、西之間、城市和農(nóng)村之間的差距巨大。東部地區(qū)已進(jìn)入平穩(wěn)期，用戶增長趨勢變緩，部分大城市甚至出現(xiàn)了飽和現(xiàn)象；中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)相對落后，目前正處于用戶快速增長期；城鄉(xiāng)之間的移動通信水平的差距巨大，目前城鄉(xiāng)之間移動電話普及率的比值約為10：1，廣大的農(nóng)村通信市場尚未得到有效開發(fā)。由于渠道、資費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面的原因，農(nóng)村市場，特別是中西部地區(qū)的農(nóng)村市場普及率很低。資費(fèi)水平的下降、渠道的日益完善、網(wǎng)絡(luò)覆蓋的不斷擴(kuò)展、普遍服務(wù)的實(shí)施將在一定程度上推進(jìn)農(nóng)村移動通信市場的發(fā)展。

　　2005年，移動通信市場的競爭格局面臨著重大變數(shù)，3G牌照的發(fā)放將對業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。由于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要一定的時(shí)間，即使在2005年發(fā)放了3G牌照，3G用戶的發(fā)展規(guī)模將十分有限。但運(yùn)營格局可能出現(xiàn)的變化，就象一把劍懸在移動運(yùn)營商的頭頂，迫使移動運(yùn)營商在這種變化到來之前盡量占有市場，從而占據(jù)未來競爭的有利位置。由此看來，未來一段時(shí)間移動話音的綜合資費(fèi)將進(jìn)一步下滑，綜合話音資費(fèi)的下降將促進(jìn)潛在市場的開發(fā)，促進(jìn)中西部、農(nóng)村的市場的快速發(fā)展。

　　參考相關(guān)的研究報(bào)告，我們給出2005－2010年中國移動通信用戶總數(shù)的預(yù)測：

　　2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

　　用戶數(shù)（億） 3.34 4.02 4.66 5.27 5.85 6.4 6.92

　　表一 2005～2010年我國移動通信用戶市場規(guī)模預(yù)測

　　2．3G牌照的發(fā)放

　　由于密切的利益關(guān)系，3G牌照發(fā)放一直是各利益相關(guān)方的關(guān)注焦點(diǎn)，其發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、方式都存在很多不定因素，這里并不想深入探討此問題，而只是立足于未來幾年中國3G用戶總量的發(fā)展，對相關(guān)不確定因素進(jìn)行分析。

　?。普瞻l(fā)放時(shí)間

　　牌照發(fā)放的時(shí)間對于近期3G用戶總量的增長有較大影響，但對中遠(yuǎn)期3G用戶總量的發(fā)展影響不大。

　?。普瞻l(fā)放數(shù)量及方式

　　從各方面情況分析，3G牌照的發(fā)放必然伴隨產(chǎn)生新的移動運(yùn)營商，因此3G牌照發(fā)放的數(shù)量必然超過2個(gè)。3G運(yùn)營商數(shù)量的多少，將在一定程度上影響3G市場的競爭強(qiáng)度，但對3G運(yùn)營商的市場行為有決定性作用的應(yīng)該是3G牌照的發(fā)放方式，特別是是否每個(gè)3G運(yùn)營商擁有2G網(wǎng)絡(luò)。由于3G市場與2G市場是密不可分的，3G市場首先爭奪的也是話音市場，是否擁有2G網(wǎng)絡(luò)將在極大程度上影響新老移動運(yùn)營商的市場營銷和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)行為。

　?。普张c技術(shù)的關(guān)聯(lián)

　　作為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA技術(shù)一直備受業(yè)界關(guān)注，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在一定程度上影響了國家的3G決策。不論如何，中國的移動通信市場將存在多種3G技術(shù)，多種技術(shù)之間相互競爭，TD-SCDMA的發(fā)展好壞對中國3G用戶總量的發(fā)展影響不大。

　　通過以上的分析，我們可以看到,3G牌照發(fā)放的時(shí)間、數(shù)量及與技術(shù)的捆綁形式，這些不確定因素對未來中國3G用戶總量影響程度都有限，但與3G牌照發(fā)放相伴隨的電信運(yùn)營商重組對此有重大影響，特別是是否每個(gè)3G運(yùn)營商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)。

　　3．3G關(guān)鍵數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的成長

　　3G關(guān)鍵數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的成長將在很大程度上決定3G用戶的增長速度和擴(kuò)張規(guī)模，在具體分析關(guān)鍵數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之前，我們有必要重新認(rèn)識一下移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的特征。從日韓的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容以生活、娛樂、工作消費(fèi)為主，具有很強(qiáng)的不確定性，具體來看：

　　－具有流行性；

　?。芷诙?；

　　－差異化特征明顯，單項(xiàng)業(yè)務(wù)成本高；

　?。魏我苿訑?shù)據(jù)業(yè)務(wù)都需要市場培養(yǎng)的過程。

　　正是由于移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的這種特征，實(shí)際上不存在某一個(gè)3G關(guān)鍵數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，實(shí)際上是一組3G關(guān)鍵數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。鑒于此，3G運(yùn)營的成本結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及維護(hù)成本在總成本的比例將有所下降，而用于3G新業(yè)務(wù)開發(fā)和市場營銷的成本則將大幅上升，換句話說，3G運(yùn)營商運(yùn)營不是簡單的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，而是一個(gè)"價(jià)值鏈"。由此可以看出，3G業(yè)務(wù)的發(fā)展需要良好的運(yùn)營模式。

　　有關(guān)3G業(yè)務(wù)運(yùn)營模式和價(jià)值鏈的分析相關(guān)文章已經(jīng)很多了，這里不再贅述。只是再強(qiáng)調(diào)一下決定3G業(yè)務(wù)運(yùn)營模式是否成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的價(jià)值存在于數(shù)字化的內(nèi)容之中，由此可見內(nèi)容對3G業(yè)務(wù)的重要性，整個(gè)3G業(yè)務(wù)的運(yùn)營價(jià)值鏈中，運(yùn)營商與內(nèi)容/應(yīng)用提供商的合作是價(jià)值鏈有效運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。具體表現(xiàn)在：

　　－移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所帶來的收入與內(nèi)容提供成正比，價(jià)值鏈商需要內(nèi)容豐富的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容提供商；

　?。胶侠淼姆峙?，適應(yīng)市場機(jī)制的動態(tài)分配體系是持續(xù)提供服務(wù)的關(guān)鍵；

　?。瓋r(jià)值鏈斷裂的多數(shù)原因是因?yàn)榉峙淠Ｐ筒缓侠怼?/P>

　　國內(nèi)的運(yùn)營商在2G網(wǎng)運(yùn)營中已基本建立較好的商業(yè)模式，并且已在實(shí)踐過程中不斷完善。

　　4．第三代移動通信終端的發(fā)展

　　從全球來看，終端的困擾一直伴隨著3G的商業(yè)化進(jìn)程，終端的穩(wěn)定性、多樣性，特別是終端的價(jià)格，對3G的發(fā)展有著重大的影響。從某種角度上講，第三代移動通信的發(fā)展就是第三代移動通信終端的發(fā)展，由于3G提供的大部分業(yè)務(wù)2G網(wǎng)絡(luò)都可以提供，對2G/3G的混合網(wǎng)絡(luò)而言，很難明確地界定誰是3G用戶，3G終端似乎成了唯一可以依賴的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然運(yùn)營商在業(yè)務(wù)運(yùn)營時(shí)也可針對3G用戶推出不同的品牌。

　　根據(jù)國內(nèi)相關(guān)的市場調(diào)查資料，移動低端終端的需求呈上升趨勢，購買2000元以下終端的比例超過80%，同時(shí)資料顯示購買1500元以下終端的比例呈快速上升趨勢，這種趨勢更加說明終端價(jià)格對3G市場發(fā)展的重要性。當(dāng)然，3G終端的價(jià)格與3G用戶規(guī)模是相互關(guān)聯(lián)、相輔相承的，3G用戶規(guī)模的快速增長也將促進(jìn)終端價(jià)格的快速下滑。

　　通過以上分析，我們可以看出，著眼于中期的3G用戶總量發(fā)展，在具體預(yù)測中，我們應(yīng)重點(diǎn)考慮移動用戶總數(shù)和3G牌照發(fā)放方式（是否每個(gè)3G運(yùn)營商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)）。

　　四、中國3G用戶數(shù)發(fā)展預(yù)測

　　首先，我們對3G用戶有個(gè)明確的定義。3G用戶是指在第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)上享用各種移動通信業(yè)務(wù)的用戶，這些業(yè)務(wù)既包括二代網(wǎng)絡(luò)已有的話音業(yè)務(wù)、補(bǔ)充業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，也包括3G網(wǎng)絡(luò)特有的流媒體等新業(yè)務(wù)。

　　針對前面的分析，我們對關(guān)鍵因素進(jìn)行假設(shè)：

　　情景假設(shè)1：3G運(yùn)營商只有傳統(tǒng)移動運(yùn)營商擁有2G網(wǎng)絡(luò)；

　　情景假設(shè)2：新老3G運(yùn)營商都擁有2G網(wǎng)絡(luò)（通過重組獲得）。

　　下面分別對兩種情景進(jìn)行分析預(yù)測：

　　1．情景假設(shè)1的預(yù)測：

　　在情景1的假設(shè)下，從理性的角度進(jìn)行分析，新老運(yùn)營商在業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的策略上應(yīng)存在重大區(qū)別。為扶植新的移動運(yùn)營商的發(fā)展，政府可能制定相應(yīng)的監(jiān)管角度，如新老運(yùn)營商之間的2G/3G強(qiáng)制漫游等，但這些政策也會存在時(shí)間、結(jié)算資費(fèi)等限制，因此新運(yùn)營商極有可能盡快擴(kuò)大自身的3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并采取激進(jìn)的市場營銷策略（資費(fèi)、業(yè)務(wù)捆綁等），希望能迅速擴(kuò)大市場份額。從中國的實(shí)際情況分析，在新運(yùn)營商的帶動之下，傳統(tǒng)的運(yùn)營商的行為可能會非理性化，為確保其競爭優(yōu)勢，維持存量市場，極有可能采取積極跟進(jìn)的策略，快速擴(kuò)大3G網(wǎng)絡(luò)，并充分利用現(xiàn)有的客戶和網(wǎng)絡(luò)資源，穩(wěn)固存量市場，搶占新增市場。由此來看，情景1下中國的3G用戶規(guī)模將迅速擴(kuò)大。

　　具體定量預(yù)測，我們主要對具體的移動運(yùn)營市場的競爭格局進(jìn)行分析，確定中國3G用戶的發(fā)展規(guī)模。情景1下，第三代移動通信系統(tǒng)和市場的發(fā)展可能會分為幾個(gè)階段：

　　3G投入運(yùn)營的前兩年為市場導(dǎo)入期，其主要特征為：

　　l 2G用戶及系統(tǒng)繼續(xù)增長，但速度放緩，3G系統(tǒng)開始引入并逐步完善；

　　l 3G系統(tǒng)覆蓋不夠完善，主要在城市市區(qū)等用戶集中地區(qū)提供3G業(yè)務(wù)；

　　l 新建的3G設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)需不斷改進(jìn)優(yōu)化，逐步走向穩(wěn)定；

　　l 3G新應(yīng)用、新業(yè)務(wù)逐漸增多，有效的商業(yè)模式更加完善。

　　經(jīng)過兩年的市場導(dǎo)入期后，中國的3G發(fā)展將進(jìn)入成長期，其主要特征為：

　　l 2G系統(tǒng)基本停止規(guī)模增長,以完善和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)為主要任務(wù)；

　　l 3G系統(tǒng)開始大規(guī)模建設(shè)，進(jìn)入高速成長期，覆蓋全國的3G網(wǎng)絡(luò)逐步形成。

　　從各個(gè)移動運(yùn)營商的角度分析，3G的發(fā)展具有如下特點(diǎn)：

　　l 未來新增運(yùn)營商所發(fā)展的移動用戶全部為3G用戶；

　　l 市場導(dǎo)入期中國聯(lián)通的cdma2000-1x用戶將逐步轉(zhuǎn)移為3G用戶；進(jìn)入成長期后，新增用戶中3G用戶比例將超過50％；

　　l 市場導(dǎo)入期中國移動的新增用戶中仍以2G為主，進(jìn)入成長期后，2G和3G用戶的新增比例逐步接近，新增用戶中3G用戶比例最終將超過2G用戶。

　　綜合考慮以上各項(xiàng)因素，經(jīng)過分析和類比，我們預(yù)計(jì)2010年3G用戶將達(dá)到2.88億左右，占移動用戶總數(shù)的42％左右。

　　2．情景假設(shè)2的預(yù)測：

　　由于這種情景存在相當(dāng)大的變數(shù)，這些變數(shù)對用戶的發(fā)展有著較大的影響，因此這里沒有對此模式進(jìn)行定量預(yù)測，只是進(jìn)行了定性分析。

　　由于每個(gè)運(yùn)營商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)，面對3G龐大的投資，每個(gè)運(yùn)營商的市場行為將更加趨于理性化。由于3G提供的大部分業(yè)務(wù)在2G網(wǎng)絡(luò)上都能實(shí)現(xiàn)，因此建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)的必要性和緊迫性必然大打折扣。在這種模式下，市場競爭格局將更為有序，3G用戶的發(fā)展將更加平穩(wěn)。3G用戶總量的發(fā)展將大大低于情景1的情況。

　　六、小結(jié)

　　通過以上的分析，我們可以看到，未來幾年內(nèi)，中國的移動通信將繼續(xù)保持高速發(fā)展，3G用戶總量的發(fā)展與運(yùn)營商重組和3G牌照的發(fā)放模式有重大關(guān)系，特別是是否每個(gè)3G運(yùn)營商都擁有2G業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)將極大程度影響我國未來幾年3G用戶的成長。

　　作者簡介

　　胡堅(jiān)波，1992年畢業(yè)于北京郵電大學(xué)無線電工程系，現(xiàn)任信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所副所長，亞洲通信委員會（AIC）組織特別任務(wù)組（special session）主席。