中國3G已非淘金地國際巨頭有五個想不到

胡琳柟 2005-09-08

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中國3G已非淘金地國際巨頭有五個想不到

　　一直以來，推動中國3G市場最主要的角色不是運營商和政府，更不是以應用為主的市場驅(qū)動力，而是那些長期致力于電信技術發(fā)展的國際電信巨頭們。

　　1992年，GSM作為國際上最主流的2G標準開始在全球普遍進行組網(wǎng)運營。而回追到GSM誕生的日子1982年，該項技術已經(jīng)有23年的歷史，成熟組網(wǎng)也有13年的歷史了。

　　在這13年中，伴隨著2G網(wǎng)絡的大規(guī)模建設，國際上少數(shù)電信制造巨頭在全球各個國家賺取了巨額利潤，從而也一舉奠定了電信設備制造企業(yè)在全球經(jīng)濟領域的重要地位。

　　但是，隨著2G技術的不斷成熟以及新廠商的進入，無論設備價格還是專利費都呈下降趨勢。尤其是2G技術本身已經(jīng)越來越不適應現(xiàn)代人類對通信的更高需求，因此，新的通信技術不斷涌現(xiàn)以期待替代2G技術。

　　3G就是眾望所歸的技術。而這其中最主要的推動力來自在2G時期賺取巨額利潤的電信設備制造商們，他們需要追求更多利潤并延長自己的生存周期。所以，他們一方面積極投入巨資進行技術研發(fā)。另一方面積極游說各國電信運營商們積極部署新的通信網(wǎng)絡。一旦有新的網(wǎng)絡開始建設，他們的財源就會滾滾而來。

　　那么，在中國的3G建設上，國際電信巨頭們會有什么樣的收獲呢？

　　國際巨頭對中國3G發(fā)展的五個想不到

　　在我國，無論1G還是2G時代，設備制造商都處于落后和跟隨狀態(tài)。1994年，中國聯(lián)通、中國電信(現(xiàn)中國移動)先后選擇了GSM標準組網(wǎng)。到2005年6月底，我國GSM總用戶數(shù)接近3.2億戶。成為全球最大的GSM用戶群。

　　但是，近一兩年來，我國GSM用戶數(shù)增長明顯放緩，運營商在GSM網(wǎng)絡上的投入也急劇放緩，主要是集中對部分地區(qū)的網(wǎng)絡擴容和網(wǎng)絡優(yōu)化上。當然，從我國移動用戶的增長前景來看，除了部分用戶被小靈通和CDMA吸引之外，今后幾年內(nèi)，仍將有近1億用戶的增長空間。但是，由此帶來的網(wǎng)絡擴容空間并不大，設備制造商在該領域的機會不會很大。而且投資相對比較分散，主要集中在中西部欠發(fā)達地區(qū)，國內(nèi)電信設備制造商的空間更大一些。因此，國際電信設備制造商在余下的中國GSM網(wǎng)絡擴容環(huán)節(jié)中不會有太大的空間。

　　鑒于此，國際電信設備制造商開始在我國導演了一場場3G在中國的推廣戰(zhàn)，而且規(guī)模越來越大，花樣也是越來越多。這個過程國內(nèi)很多人都經(jīng)歷過，在此就不必多說。

　　但是，國際電信設備巨頭沒有預料到的是，在推動3G在中國的發(fā)展上，出現(xiàn)若干個想不到的事情。

　　第一個想不到：中國的TD-SCDMA會在ITU上占有一席之地。

　　第二個想不到：中國政府對TD-SCDMA的支持如此明確。

　　第三個想不到：以華為、中興為代表的中國通信設備制造企業(yè)會成長得如此之快。

　　第四個想不到：中國政府對3G牌照的管理會如此之嚴。

　　第五個想不到：中國的電信運營商的改革重組非常復雜。

　　上述五個想不到可以說打亂了很多國際電信設備商對中國3G市場的部署。甚至，隨著中國3G進程的進一步明朗化，許多巨頭已經(jīng)對中國3G市場的前景表示擔憂。而從中國的現(xiàn)狀來看，我們可以得出一個準確的結論，國際巨頭在中國3G的市場份額將大幅縮水。

　　而西門子、愛立信、諾基亞、摩托羅拉、朗訊科技、阿爾卡特和北電網(wǎng)絡等電信業(yè)巨頭還一直指望中國電信市場的增長能夠提升它們的利潤。鑒于歐洲和日本的電信市場已近飽和，它們更加對中國市場寄予厚望。因為中國已經(jīng)是世界最大的移動通訊市場，手機用戶達3.5億戶，但卻只相當于全國總人口的26%，它們始終認為，中國市場遠遠沒有被挖掘殆盡。

　　從近幾年的發(fā)展態(tài)勢看我國3G建設的投入

　　我們可以從這幾年我國移動用戶的增長規(guī)律來看，到2008年，我國擁有5億移動用戶是沒有任何困難的。但是，新增用戶將主要集中在GSM用戶上。因此，新增用戶對推動3G的增長并不明顯。

　　但是可以肯定的是，從2008年開始，我國將有上億用戶向3G用戶過渡，而且隨著時間的推移，3G用戶將持續(xù)增長。伴隨著3G用戶的增長，運營商在3G建設的投入上也會逐步加大。但是，到2008年以后，3G的設備價格將整體下落，設備制造商賺取巨額利潤的時代將一去不復返。

　　而據(jù)業(yè)內(nèi)管理人士和分析師們說，今后幾年，中國實力強大的國有電信運營商在全國范圍內(nèi)建造的3G網(wǎng)絡在數(shù)量和規(guī)模上預計都會小于原計劃。這意味著它們用于向西方公司采購電信設備的資金也會大大少于人們原來的預期。中國現(xiàn)有的大部分無線基礎設施都是這些西方公司建造的，后者原本希望中國一些電信運營商此前那些雄心勃勃的3G網(wǎng)絡建設計劃能給它們帶來大筆合同。

　　西門子公司通訊事業(yè)部移動通訊網(wǎng)絡部門的負責人克里斯多福•卡塞利茨說，在中國3G網(wǎng)絡建設中淘金的愿望可能要破滅了。他說，人們對于支出的看法越來越現(xiàn)實了。大型設備供應商仍在等待中國政府向電信運營商發(fā)放提供3G服務的運營牌照，這種遙遙無期的等待已經(jīng)使一些公司感到心灰意冷。

　　擔任摩托羅拉公司亞太區(qū)總裁不久的的梁念堅則依然態(tài)度謹慎。他預計中國的3G網(wǎng)絡最初將只局限在大城市和發(fā)達的沿海省份，這里的居民比較富裕，因此可能愿意花錢享受更先進的電信服務。

　　按照目前大家的普遍說法，假如2006年我國頒發(fā)3G牌照，那么運營商會采取什么樣的措施呢？

　　在這里我們不去考慮運營商具體會得到哪個標準的3G牌照，而是僅考慮運營商得到3G牌照以后會怎樣部署其3G戰(zhàn)略！

　　一、中國移動：一旦中國移動拿到3G牌照。首先的做法是在北京、上海、廣州、深圳等重點城市進行3G網(wǎng)絡建設，規(guī)模不會很大。一是為了滿足2008年奧運會主要城市的需求。二是為了和聯(lián)通競爭，發(fā)展其高速數(shù)據(jù)業(yè)務，盡快滿足其高端用戶的需求。而在其它地區(qū)，由于GSM網(wǎng)絡已經(jīng)非常健壯，新增用戶也將是GSM用戶，因此，中國移動的全國性3G建設將會被分成很多階段，逐步實施。而假如中國移動得到TD-SCDMA牌照，國外巨頭的份額將會更少。

　　二、中國聯(lián)通：中國聯(lián)通的3G牌照其實已經(jīng)很明顯了。其對3G的投入其實已經(jīng)進行了3年，得到牌照之后，中國聯(lián)通將在主要城市進行升級，即CDMA2000 1X-EVDO。投入也不會太大。其余步驟將和中國移動大致相同。

　　三、中國電信：先前有很多人認為，一旦中國電信得到3G牌照將會在全國開展轟轟烈烈的3G建設大潮。但是從中國電信高層透露出的消息，這種建設的可能性幾乎為零。由于中國電信在欠發(fā)達地區(qū)的小靈通覆蓋已經(jīng)非常不錯，用戶數(shù)已經(jīng)超過5000萬，因此，中國電信將采取和中國移動和中國聯(lián)通一樣的建網(wǎng)策略，在其業(yè)務優(yōu)勢省份以及主要城市先行部署3G網(wǎng)絡，然后慢慢滲透。中國電信已經(jīng)清楚地認識到競爭的殘酷性，他們的第一批3G用戶將是直接從中國移動和中國聯(lián)通手里花費巨大代價而來。這種代價甚至高于網(wǎng)絡的建設成本。

　　四、中國網(wǎng)通：網(wǎng)通的狀況應該說和中國電信差不多。但是由于其規(guī)模和所在區(qū)域都較電信弱很多。因此，其在3G建設的投入會更小。

　　從上述四大運營商對3G的前期投入可以看出，我國的3G建設進程和國際電信巨頭所期望的發(fā)展態(tài)勢將有很大的差異。

　　過去幾個月中，幾大電信運營商已經(jīng)不聲不響地縮減了對其無線通訊網(wǎng)路的數(shù)十億美元升級改造計劃，這對那些希望從這一項目中賺上一筆的歐美電話設備公司來說可能是個打擊?，F(xiàn)在，他們對3G的投入態(tài)度也許會讓這些巨頭更加心灰意懶！

　　政府主導3G建設，國內(nèi)企業(yè)機會更大

　　從目前來看，由中國政府主導3G建設的局面已經(jīng)成為現(xiàn)實。中國政府在部署及建設3G網(wǎng)絡方面已變得更加謹慎，業(yè)內(nèi)管理人士和政府部門表示，這主要是出于成本方面的考慮。

　　政府已經(jīng)注意到，許多公司因在歐洲和日本建設3G網(wǎng)絡而負債累累，而許多用戶多數(shù)時間只是用他們昂貴的3G手機來打簡單的語音電話。語音電話等簡單服務的收費太過微薄，不足以使3G電信運營商盈利。我國信息產(chǎn)業(yè)部下屬一家智囊機構的一位研究員說，這是中國在向3G業(yè)務投入巨資時不得不考慮的一個因素。

　　一些分析師目前預計，中國的電信運營商在未來2到3年內(nèi)用于建設3G網(wǎng)絡的投資只有100億到120億美元，而僅僅一年前人們估計的投資還是它的3到4倍。不過西門子的卡塞利茨也表示，鑒于電信設備制造業(yè)急于找到新的收入來源，3年內(nèi)有100億美元也算不錯了。

　　目前看來，政府在今年底和明年初之前可能不會發(fā)放3G運營牌照，而且政府官員們看來也不急于發(fā)放這類牌照。西方電信設備公司的管理人士說，中國政府仍在忙于研究國外3G業(yè)務的開展情況以及如何整合本國的電信業(yè)。他們中的一些人曾預計中國政府去年就會發(fā)放3G運營牌照，發(fā)放日期的一再推遲使他們感到沮喪。國內(nèi)電信業(yè)的整合將減少電話公司的數(shù)量并降低電信業(yè)在網(wǎng)絡設備方面的總支出。

　　愛立信大中華區(qū)總裁馬志鴻和許多業(yè)內(nèi)分析人士都相信，中國政府只會發(fā)放3張3G牌照，而不是人們原來預計的4到5張。愛立信目前是中國無線通訊市場上最大的設備供應商，在這一市場的占有率超過35%。

　　中國遲遲不發(fā)放3G牌照也可能另有原因：要為本土的3G技術TD-SCDMA贏得發(fā)展時間。選用這一技術對華為和中興通訊等國內(nèi)電信設備制造商有利，政府監(jiān)管部門一直要求這些公司生產(chǎn)基于TD-SCDMA技術的產(chǎn)品。如果中國的3G網(wǎng)絡普遍使用TD-SCDMA技術，美國和歐洲的電信設備制造商就有可能從競爭中出局。

　　雖然基于TD-SCDMA技術開發(fā)的設備起步較晚且在政府去年發(fā)起的一些測試中表現(xiàn)不佳，但北電網(wǎng)絡大中華區(qū)總裁毛渝南認為，TD-SCDMA技術正在改進，中國在建設3G網(wǎng)絡時很可能會將上述3種3G技術一并使用。

　　業(yè)界普遍認為，中國政府推動本土3G技術的應用是要減輕中國對高通等公司的技術依賴。中國正在一系列領域努力開發(fā)自己的技術標準，希望以此降低中國企業(yè)向外國公司支付的專利費，并憑借中國日漸重要的市場地位在全球技術領域占據(jù)一席之地。中國還在努力開發(fā)自己的圖像壓縮標準和無線射頻識別標準，無線射頻識別技術可以幫助人們在生產(chǎn)和銷售的各個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品進行追蹤。

　　正因為如此，西方公司紛紛開始在中國尋找正在開發(fā)TD-SCDMA技術產(chǎn)品的合作伙伴。北電網(wǎng)絡已與中國普天公司達成了合作開發(fā)TD-SCDMA技術的協(xié)議，而愛立信上個月也與中興通訊達成了類似協(xié)議。西門子的合作伙伴是華為，而阿爾卡特則通過其子公司上海貝爾阿爾卡特股份有限公司與大唐電信科技股份有限公司的一家子公司結成了合作伙伴。摩托羅拉等其他公司則向生產(chǎn)TD-SCDMA晶片組的合資企業(yè)投入了資金。

　　TD-SCDMA技術也給高通公司出了難題。高通堅持說，TD-SCDMA技術部分是基于該公司的CDMA技術發(fā)展出來的，因此生產(chǎn)TD-SCDMA技術設備的公司都應該向它支付專利費。

　　中國政府并不同意高通的說法。信息產(chǎn)業(yè)部門下屬一家智囊機構的另一位研究員說，TD-SCDMA是一項國內(nèi)專利技術，政府正就專利費問題與高通公司進行談判，但談判進展得很不順利。

　　高通公司的管理人士拒絕對這一談判發(fā)表評論，也不愿透露該公司是否愿意降低向中國公司征收的專利費。但該公司表示，已至少有60家公司就TD-SCDMA技術與高通公司達成了授權協(xié)議，但其中沒有一家是中國公司。

　　TD的日漸成熟已經(jīng)引起國際電信巨頭的普遍關注。而且，國際電信巨頭引以自豪的WCDMA和CDMA2000也并非能夠順利通吃。目前，華為在WCDMA、中興在CDMA2000上的成績已經(jīng)讓國際巨頭深感恐慌。華為和中興已經(jīng)在國外和這些巨頭們進行較量，并且取得了一個又一個3G組網(wǎng)合同。

　　一旦中國政府頒發(fā)3G運營牌照，這兩家企業(yè)將掉轉(zhuǎn)方向撲向國內(nèi)市場，加上國內(nèi)的TD陣營，三大標準通吃的可能性很大。盡管在WCDMA和CDMA2000上中國的制造企業(yè)依然要上交大量專利費，但是在制造成本上，中國的企業(yè)也有比較明顯的優(yōu)勢，在競爭中不會處于劣勢。

　　另外一點，就是政府的支持。中國的幾大電信運營商全部是國資形式。政府出面干預采購是合乎情理的。早在國內(nèi)討論3G牌照頒發(fā)的利與弊時，許多政府官員就明確表示，3G牌照頒發(fā)的一個最主要的前提是，國內(nèi)設備制造商到底能夠獲得多少實惠。而隨著國內(nèi)TD陣營的成熟以及華為、中興在國際3G市場的日漸強大，這種可能性已經(jīng)成為現(xiàn)實。因此，國內(nèi)設備制造商在中國3G建設獲利的機會更大，同時也預示著國際設備巨頭在中國3G建設市場的份額將大幅縮水，也許僅占40%并非危言聳聽！

　　日韓企業(yè)優(yōu)勢大，3G終端需求不旺

　　記者曾經(jīng)采訪松下移動的總經(jīng)理板倉太郎，他認為3G手機其實是一部多功能復合機。是目前其它生活類電子產(chǎn)品的復合體，只不過在體積上縮小了很多倍。而在這一點上日本和韓國的企業(yè)有絕對的優(yōu)勢，因為他們的產(chǎn)品線非常多，正好可以組合最優(yōu)秀的3G手機。就松下而言，就當前手機的主要功能，如照相系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、媒體處理系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)等等都是松下的強項，因此，以松下為代表的日、韓企業(yè)將在3G時期占主導地位。

　　由于3G手機的芯片價格對于所有手機生產(chǎn)廠商而言基本上公平的，因此誰掌握手機其它功能的技術越多就越有優(yōu)勢。目前，三星、NEC以及松下等品牌都有這種優(yōu)勢，而且在外觀設計等方面，日、韓企業(yè)都有各自的特點。因此，在3G時期，日、韓企業(yè)超越歐、美企業(yè)將很有可能。

　　在日韓企業(yè)的不斷進逼下，歐美傳統(tǒng)企業(yè)將受到很大的影響。比如西門子、愛立信、阿爾卡特等。雖然諾基亞和摩托羅拉在中國有很強的品牌優(yōu)勢。但是，整體上傳統(tǒng)歐、美企業(yè)的市場份額將會降低。

　　其實，真正讓國外巨頭失望的是，即使上馬3G，我國在短時期內(nèi)也不會出現(xiàn)大量3G用戶。這和2G時期的發(fā)展截然不同。2G中期我國經(jīng)濟突飛猛進，大量用戶有迫切的移動通信需求，因此能夠在短短的幾年內(nèi)快速增長，從而一舉奠定了我國在全球移動通信市場的地位。但是在3G時期就不同了，經(jīng)濟的增長沒有以前強勁，我國用戶的主要需求依然集中在語音通信上。大多數(shù)用戶認為現(xiàn)有2G可以滿足自己的需求。而且從當前數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展來看，靠數(shù)據(jù)業(yè)務來吸引用戶使用3G還需要加強數(shù)據(jù)業(yè)務的實用性。當然，3G終端的價格將直接影響用戶的選擇。從現(xiàn)有2G高端手機的價格判斷，3G終端的價格將在5000元以上。這無形中將3G定位于高端用戶。如果采取降價措施，又會降低利潤。因此，在3G初期，僅有少數(shù)高端用戶會轉(zhuǎn)向3G網(wǎng)絡。大部分用戶依然以2G網(wǎng)絡為主。加上我國在號碼攜帶等服務上都處于落后，使得用戶向3G轉(zhuǎn)移的信心不足。很可能達不到制造商的期望值！

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